當(dāng)前，整個(gè)重卡行業(yè)正在形成一個(gè)共識(shí)：在整體市場(chǎng)低迷的情況下，新能源重卡已成為最重要的增量市場(chǎng)。
根據(jù)最新公開(kāi)數(shù)據(jù)，2024年10月我國(guó)重卡銷售6.3萬(wàn)輛（批發(fā)口徑，含出口和新能源），同比下降22%。結(jié)合9月銷量，行業(yè)期盼的“金九銀十”并沒(méi)有出現(xiàn)。
再看各細(xì)分市場(chǎng)，出口和燃?xì)庖恢笔侵乜ǖ膬蓚€(gè)增量市場(chǎng)，但這兩個(gè)市場(chǎng)最近表現(xiàn)卻不盡人意。2024年前9月海外出口市場(chǎng)一直增長(zhǎng)，但到10月“風(fēng)云突變”，或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑！據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，10月我國(guó)重卡出口市場(chǎng)同比下降超2成。
燃?xì)忸愔乜ㄊ袌?chǎng)則從今年8月開(kāi)始就大幅度下滑趨勢(shì)，10月下降幅度或更大。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，10月國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄍ认禄仍?成以上。
在此背景下，新能源重卡市場(chǎng)卻一路看漲。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年7月、8月、9月，我國(guó)新能源重卡的市場(chǎng)滲透率分別達(dá)到14.14%、15.6%和18.1%。
盡管10月的終端數(shù)據(jù)尚未出爐，但根據(jù)行業(yè)最新預(yù)測(cè)，10月我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)同比增速依然在1倍以上，滲透率有望達(dá)到18.5%，創(chuàng)歷史新高！今年1-10月我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)滲透率或?qū)⑦_(dá)到近12%。
可見(jiàn)，目前新能源重卡已成為我國(guó)重卡行業(yè)最重要的增量市場(chǎng)。企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到了這一變化，新能源重卡的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸“白熱化”。
有些車企為了獲得更多的新能源重卡訂單，采用了大幅度降價(jià)的手段，但電卡觀察認(rèn)為這不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。因?yàn)槿绻恢蓖ㄟ^(guò)降價(jià)來(lái)獲得更多的份額，車企就不能獲得較好的利潤(rùn)而失去發(fā)展“后勁”，也會(huì)失去客戶的信任而影響行業(yè)健康發(fā)展。
因此，車企只有通過(guò)尋找和挖掘新的增量市場(chǎng)并提升產(chǎn)品力，才能實(shí)現(xiàn)新能源重卡行業(yè)的良性發(fā)展。
那么，未來(lái)我國(guó)新能源重卡新的增量市場(chǎng)到底在哪里？電卡觀察經(jīng)過(guò)調(diào)研分析認(rèn)為主要在以下三個(gè)賽道：
一、中長(zhǎng)途干線物流運(yùn)輸賽道
目前，因?yàn)樾履茉粗乜ɡm(xù)航里程短、充換電設(shè)施不夠完善等原因，我國(guó)新能源重卡主要用于港口、大型鋼廠、礦山等場(chǎng)景的倒短運(yùn)輸，真正應(yīng)用于中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸?shù)牟⒉欢唷?/p>
而實(shí)際上，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及電商物流的增多，長(zhǎng)途干線才是重卡的主要“戰(zhàn)場(chǎng)”。我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元，已成為世界第一大的公路運(yùn)輸市場(chǎng)。其中，干線物流運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模占比78%，約3.9萬(wàn)億元。
好在隨著電池技術(shù)及充換電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，未來(lái)的中長(zhǎng)途場(chǎng)景新能源重卡將大有作為。因?yàn)樾履茉雌嚨娜娂夹g(shù)一直在不斷突破發(fā)展，大電量電動(dòng)卡車以及多電機(jī)、大功率的電動(dòng)重卡正在不斷被研發(fā)并走向市場(chǎng)。
比如，三一重卡發(fā)布的1165kwh最大電量、大于800公里續(xù)航里程的重卡；宇通推出了600度充電牽引車，采用最新一代重卡專用電池bc5電池等先進(jìn)技術(shù)，綜合續(xù)航里程達(dá)到 380-450k；福田歐曼智藍(lán)的513kwh 底部換電重卡，整車?yán)m(xù)駛里程也可達(dá)到380km。這些車輛的面市運(yùn)營(yíng)，將為長(zhǎng)途干線物流提供有力的保障。
此外，多電機(jī)、大功率的電動(dòng)重卡也越來(lái)越受到市場(chǎng)歡迎。這從近期工信部發(fā)布的新能源重卡新品公告就能看出一些端倪。
10月中旬工信部最新發(fā)布的第388批公告累計(jì)上榜121款電動(dòng)重卡，其中有14款電動(dòng)重卡搭載多電機(jī)（含13款雙電機(jī)和1款四電機(jī)），最高功率達(dá)到979馬力，這是之前公告中幾乎是沒(méi)有的，十分罕見(jiàn)。
這是因?yàn)榇蠊β誓芰钴囕v擁有更強(qiáng)的動(dòng)力，滿足中長(zhǎng)途干線高效運(yùn)輸及作業(yè)需求。同時(shí)，針對(duì)空載、標(biāo)載及重載等不同工況以及場(chǎng)景，多電機(jī)可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求調(diào)教及優(yōu)化整車輸出功率，在中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸過(guò)程中起到節(jié)能降耗的功用。
二、城市環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)
首先從市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著我國(guó)城市化規(guī)模的不斷拓展，多數(shù)城市對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)和管理效率提出了更高的要求，靠人力作業(yè)的傳統(tǒng)模式必定轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，為新能源重卡環(huán)衛(wèi)車提供了銷量空間。
同時(shí)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，各城市對(duì)環(huán)保和空氣質(zhì)量要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)動(dòng)力的重型環(huán)衛(wèi)車輛將逐步被淘汰，取而代之的是新能源環(huán)衛(wèi)車。
其次在政策層面，早在去年2月，工信部等部門就發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)期為2023—2025年。
其中明確指出，今后在城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)及郵政快遞、城市物流配送等領(lǐng)域推廣應(yīng)用新能源汽車比例力爭(zhēng)達(dá)到80%。如此一來(lái)，各大城市必然要加大新能源重卡車輛的集中采購(gòu)力度。
其實(shí)，很多城市也已經(jīng)開(kāi)始積極采購(gòu)新能源環(huán)衛(wèi)車。但因?yàn)榻鼛啄曦?cái)政緊張，部分城市的采購(gòu)并未達(dá)預(yù)期。因此，各地財(cái)政狀況逐漸好轉(zhuǎn)后，還會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各種新能源環(huán)衛(wèi)車（包括各類道路保潔車、垃圾清運(yùn)車等）的采購(gòu)力度。
再?gòu)臄?shù)據(jù)層面也能瞧出一些端倪。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國(guó)新能源重型環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售3284輛，同比僅增長(zhǎng)4.15%，遠(yuǎn)低于新能源重卡大盤143%的同比漲幅，在重型環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率只有6.3%，也低于新能源重卡整體滲透率11.3%近5個(gè)百分點(diǎn)。
這也就是說(shuō)明了，今后我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>
三、重點(diǎn)城市的需求將加快
這里所謂的“重點(diǎn)城市”，就是按照過(guò)往銷售數(shù)據(jù)，新能源重卡流向最多的地方。
上文已提及，目前我國(guó)新能源重卡主要的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景集中在鋼鐵、礦區(qū)、港口等倒短運(yùn)輸。這些行業(yè)相對(duì)來(lái)講都是高耗能產(chǎn)業(yè)，高能耗企業(yè)所在的區(qū)域自然也就成為了新能源重卡推廣應(yīng)用的重點(diǎn)城市。
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-9月石家莊、深圳、成都、長(zhǎng)沙、唐山、長(zhǎng)治、徐州、天津、西安、邯鄲、鄭州等11個(gè)城市新能源重卡銷量均在1000輛以上。
這11個(gè)城市累計(jì)銷量近24000輛（23897輛），比去年同期的9348輛暴漲256%，遠(yuǎn)跑贏新能源重卡同比143%的漲幅近113個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)了我國(guó)新能源重卡總銷量近5成（49.3%）的市場(chǎng)份額，占比同比提升近4個(gè)百分點(diǎn)。
而實(shí)際上，這11個(gè)區(qū)域也是近些年我國(guó)新能源重卡流向最多的地方，未來(lái)也將繼續(xù)推進(jìn)新能源重卡的應(yīng)用。
比如，在上述11個(gè)城市中河北省就占據(jù)了3個(gè)，即石家莊、唐山和邯鄲。河北省相關(guān)主管部門近期多次表示，今后要持續(xù)大力推廣新能源重型貨車，繼續(xù)以鋼廠、港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)、物流園區(qū)等重點(diǎn)場(chǎng)所為抓手，加大重型柴油貨車新能源的更新迭代力度。
還有一個(gè)現(xiàn)象不容忽視，那就是除了北上廣深等特大城市之外，近年來(lái)很多城市在發(fā)展新能源汽車的時(shí)候選擇了“呼朋喚友”，采用城市群、集群化發(fā)展模式。
以商用車名城鄭州為例，早在2022年河南就發(fā)布了《鄭汴洛濮氫走廊規(guī)劃建設(shè)工作方案》，集合鄭州、洛陽(yáng)、開(kāi)封、濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)等城市的優(yōu)勢(shì)，集中推廣超5000輛示范各類氫燃料電池汽車。而氫燃料電池汽車推廣的重點(diǎn)在中重卡領(lǐng)域，這就為氫能重卡的發(fā)展提供了保障。
2024年，《鄭州都市圈產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布。其中明確提出，要將新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群等打造為世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。
此外，鄭州還提出，將建設(shè)“商用車輛駕駛第一城”、鄭開(kāi)汽車產(chǎn)業(yè)帶等。鄭開(kāi)汽車產(chǎn)業(yè)帶是以鄭開(kāi)大道為主軸，串聯(lián)鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鄭東新區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、中牟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、開(kāi)封經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等，打造300萬(wàn)輛整車生產(chǎn)基地。
而這些，都將有力推動(dòng)以鄭州為核心的城市群的新能源重卡的發(fā)展。
綜上，新能源重卡主機(jī)廠誰(shuí)能最先抓住上述三個(gè)賽道，誰(shuí)就能在越來(lái)越“卷”的新能源重卡市場(chǎng)中搶占先機(jī)、奪得更多的份額。
（來(lái)源：《電動(dòng)卡車觀察》 ）
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2025年03月20日
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